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黄金价格在过去的三天里经历了剧烈的逆转。从上周的最高点下跌了超过3%,并且徘徊在自7月17日以来的最低点附近。与此同时,铜、银和铂等其他工业金属的价格也在下跌。以下是金价将继续上涨的几个原因。
美国公共债务正在飙升
金价上涨幅度较大的第一个原因是,美国公共债务正在飙升,这将在未来几年引发一场危机。数据显示,债务现已飙升至34.95万亿美元以上,本月可能会超过36万亿美元。债务占GDP的比例从1960年的52.6%上升到2024-07-27 的122%。
美国面临的挑战是,债务偿还也在增加。在这种情况下,政府今年将花费近9000亿美元来偿还债务,这个数字将超过国防预算。
最大的问题是,美国没有一个减少赤字和平衡预算的计划。医疗保险和医疗补助支出超过1.79万亿美元,而社会保障和国防支出分别为1.45万亿美元和9090亿美元。没有一个政党愿意削减这两部分的预算。
理想情况下,解决这场债务危机的办法是削减支出,增加收入。两党都希望保持这一支出,而共和党则对减税感兴趣。特朗普甚至提议废除所得税,代之以对外国商品征收关税。
因此,分析人士认为,未来几年,美国的债务负担将跃升至50万亿美元以上。黄金通常被视为美元的良好替代品,这意味着当美国发现自己处于与日本类似的境地时,黄金将表现良好。
各国央行正在买入
推动金价上涨的另一个因素是,各国央行一直在继续购买黄金,以实现现金储备多元化。过去几年,中国一直是黄金的最大买家。
虽然这些购买在5月份停止,但分析师预计未来几个月将恢复购买。它在2023年购买了723万盎司黄金,今年继续保持这一趋势。
中国将需要继续积累黄金,因为其外汇储备仅占其总外汇储备的4.9%。其他大国的黄金储备平均占其外汇储备的16%,这意味着它还有很长的路要走。
中国并不是唯一一家正在积累黄金的央行。在美国制裁俄罗斯央行之后,俄罗斯也一直在购买大量黄金。东欧和中东的其他国家也在这么做。道明银行(TDBank)的一位分析师在最近的一份报告中表示:
去年,在俄乌战争发生之后,美国没收了俄罗斯持有的美元储备。我认为,这在很大程度上促使全球央行考虑它们的资产配置。”
黄金供求动态
黄金价格可能继续上涨的另一个原因是持续的需求和供应动态。数据显示,黄金年产量为1.3亿盎司,而需求已上升至1.69亿盎司以上。这种差异意味着黄金可能会继续其上升趋势。
黄金供应越来越紧张,大型矿业公司不得不挖得更深才能获得黄金,这增加了它们的成本。这就解释了为什么即使金价飙升至历史新高,大多数黄金类股的表现仍落后于市场。巴里克黄金公司的股票今年只上涨了1.6%。
新矿也没有像过去那样被发现。当他们这样做的时候,由于环境问题,审批需要更长的时间。
美联储利率
最后,由于美联储,黄金价格有更多的上行空间。在最近的声明中,美联储官员指出,该银行将在今年晚些时候开始降息,最有可能在9月份。
美联储处境艰难,因为美国的通胀率仍高于2%的目标,而劳动力市场正在走软。最新数据显示,失业率已升至4.1%,为2021年以来的最高点。
因此,有迹象表明美联储现在已经把重点放在了劳动力市场上。鲍威尔(JeromePowell)在最近的一份声明中指出,即使在通胀率降至美联储2.0%的目标之前,美联储也愿意降息。
当美联储出于一个简单的原因开始降息时,黄金将表现良好。黄金不支付股息,这意味着现在持有黄金有一些机会成本。当利率开始下降时,这种机会成本将被消除。
因此,所有这些有利因素都可能推高金价。最重要的是,在上面的月线图上,我们看到黄金一直保持在所有移动平均线之上,而平均方向指数(ADX)已经接近40,这意味着有一个看涨的势头。
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